保險雙錄系統(tǒng)最新版本是專為保險人員量身設(shè)計的手機(jī)保險服務(wù)app，用戶可以通過使用該款軟件手機(jī)編輯客戶信息，有利于為客戶提供便捷的一站式保險服務(wù)，非常省時省力，也提升了保險人員的辦公效率。

官方介紹

保險雙錄系統(tǒng)app是一款專門為保險銷售人員以及中介機(jī)構(gòu)營銷人員打造的手機(jī)客戶端軟件，軟件擁有信息采集，任務(wù)查看，修改編輯，個人中心等諸多功能，為你帶來更為安全、可靠的保險辦理服務(wù)。

中保信保險雙錄系統(tǒng)app功能特色

1、配置

營銷員通過配置模塊可進(jìn)行密碼修改、手勢密碼修改以及賬號注銷的操作。

2、任務(wù)查看

填寫錄制好的保單可按照不同狀態(tài)分類查看，分為待錄制、待上傳、待審核和駁回。

3、信息采集

營銷員登錄以后可以創(chuàng)建新的任務(wù)，創(chuàng)建任務(wù)分為基礎(chǔ)信息錄入模塊和影像采集上傳模塊。

4、修改編輯

在待錄制列表、待上傳列表、駁回列表中，可以重新編輯基礎(chǔ)信息、重新錄制影像以及修改話術(shù)標(biāo)簽位置。

中保信保險雙錄系統(tǒng)使用方法

1、客戶申請投保

營銷員指導(dǎo)客戶填寫投保單及其他必要的投保資料，包含投保單、投保提示、分紅產(chǎn)品聲明書、營銷員報告書、保險款項自動轉(zhuǎn)賬授權(quán)書、健康險投保提示等資料。

2、同意錄音錄像（與投保同步進(jìn)行）

在征得客戶同意的前提下，營銷員登錄并使用手機(jī)APP雙錄工具向客戶出示有效身份證明，為客戶講解投保提示書、產(chǎn)品條款和免除保險人責(zé)任條款、履行明確告知義務(wù)、投保單親筆簽名等進(jìn)行錄音錄像。

3、客戶雙錄數(shù)據(jù)上傳

營銷員通過手機(jī)APP進(jìn)行雙錄后，直接上傳雙錄數(shù)據(jù)至公司質(zhì)檢平臺，并將其他業(yè)務(wù)檔案交至公司柜面受理。

4、保單錄入、核保、承保、打印保單

柜面人員按照新單實務(wù)操作指引進(jìn)行投保單錄入、核保等環(huán)節(jié)，并在承保后進(jìn)入打印系統(tǒng)打印保單。

5、質(zhì)檢平臺抽檢

保單承保后將通過公司核心系統(tǒng)，流轉(zhuǎn)到公司質(zhì)檢平臺，質(zhì)檢崗人員在猶豫期內(nèi)對雙錄數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)檢。

6、質(zhì)檢處理

質(zhì)檢通過，對保單等資料進(jìn)行歸檔處理。質(zhì)檢失敗，質(zhì)檢崗人員反饋分支機(jī)構(gòu)，要求營銷員聯(lián)系客戶重新復(fù)錄，并將雙錄資料上傳至公司質(zhì)檢平臺重新質(zhì)檢，直至通過。